建立组织体系结构：云呐工单系统的组织结构分为部门、角色和用户三类。部分实现了工作单的流转分配，角色是工作单的权限分配，用户是具体用户。按照企业的实际情况设置不同的部门和角色权限，然后相应地创建用户，用户需要在某一部门名下进行分配；
2.创建模板类型：创建工作单类型，分为内部、外部和一般。其主要功能有两个：一是将所有工作单进行分类，便于使用；二是区分内外模板。对内模板类型只在系统内部可用，而外部模板类型用于成员系统和访客场景（这种类型的模板自动生成URL链接，并可单独外部使用），通用模板类型均可使用。
3.创建工单模板：可自定义创建N个工单模板，其中可设置客户组件、联系组件、产品订单组件等各种组件，还可以指定处理员和限定模板的完成时间。一经设置，就按照设置的内容来执行。
4.设置窗体内容：这是工单流转的核心，是体现工单流程的具体内容，采用定制形式，可以设置文字、选择、时间成分等内容。
5.设置工作单状态：单机状态和状态两种，工作单状态是常规工作单节点，所有流程都具有通用的内容自定义，必须有启动和结束两种状态；内部状态是唯一内部协作功能节点，内容自定义，可以任意设置。
6.模板路径设置：在前文全部设置完毕后，此处设置路由规则，按不同模板转至不同的部门，到了部门将根据联机状态轮流分配工作单，如果该部门此时无人在线，则将工作单交给部门负责人，由其手动分配。
7.发布工作单：当上述过程、内容、状态、路径都已设置完毕后，即可进行发布工作单，完成发布的工作单可根据设置路线自动传送并传送给处理人。
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